Falcon e Wang Tang si trovano su un'isola e faticano ad andare d'accrodo, quando vengono attaccati dalla ciurma dei pirati del perfido Lord Kraken, che riesce ad impadronirsi delle loro Power Stone! Catturati e portati nel covo dei pirati, decidono di collaborare per liberarsi, ma scoprono con loro grande sorpresa che anche Lord Kraken possiede una Power Stone di colore azzurro, in grado di mutarlo in un'orribile mostro dall'aspetto di teschio capace di controllare gli animali marini (come ad esempio un gigantesco polpo che sguinzaglia contro di loro)! In questa occasione, Falcon riesce a comprendere che per usare correttamente la sua Power Stone deve desiderare fortemente la metamoforsi affinchè funzioni...
