The film largely consists of a stick man moving about and encountering all manner of morphing objects, such as a wine bottle that transforms into a flower which becomes an elephant. There are also sections of live action where the animator's hands enter the scene. The main character is drawn by the artist's hand on camera, and the main characters are a clown and a gentleman. Other characters include a woman in a film theater wearing a large hat with gigantic feathers and a strongman.
The film, in all of its wild transformations, is a direct tribute to the by-then forgotten Incoherent movement. The title is taken from the original French word for "phantasmagoria", a mid-19th century magic lantern show with moving images of ghosts.
La película consiste en gran parte en un hombre de palo que se mueve y se encuentra con todo tipo de objetos que se transforman, como una botella de vino que se transforma en una flor que se convierte en un elefante. También hay secciones de acción en vivo donde las manos del animador entran en escena. El personaje principal está dibujado por la mano del artista en la cámara, y los personajes principales son un payaso y un caballero. Otros personajes incluyen una mujer en una sala de cine con un gran sombrero con plumas gigantes y un hombre fuerte.
La película, en todas sus salvajes transformaciones, es un tributo directo al entonces olvidado movimiento Incoherent. El título está tomado de la palabra francesa original para "fantasmagoría", un espectáculo de linterna mágica de mediados del siglo XIX con imágenes en movimiento de fantasmas.
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