Nas profundezas da Floresta Negra repleta de cogumelos venenosos, uma bruxa chamada Luna vive sozinha. Com uma pele venenosa ao toque e um hálito que matará se estiver perto o suficiente, ela é forçada a permanecer isolada da civilização próxima. Mesmo com essas condições, Luna ainda visita uma cidade próxima para entregar remédios e comprar novos livros para ler.
Apesar de Luna nunca ter feito mal a nenhum dos moradores da cidade, muitos têm medo de se associar a ela, já que ela é uma bruxa negra em um reino governado por bruxas brancas. Capaz apenas de observar à distância enquanto as pessoas recebem seu remédio e conversam livremente umas com as outras, Luna é atraída por suas vidas, mesmo que isso às vezes signifique se colocar em perigo.
Estúdios: Typhoon Graphics, Qzil.la.