Tiberio muere asfixiado por Macro, dejando así como herederos a Calígula y al chico Gemelo. Herodes regresa a Roma a tiempo para la ascensión de Calígula, quien elige a Claudio para ser su cónsul. Calígula muestra signos de inestabilidad mental y cae en coma. Al despertar declara que se convirtió en Zeus. Claudio ve que el Senado, en lugar de deponerlo, acepta sus afirmaciones "divinas". Calígula se vuelve cada vez más violento y loco: obliga a suicidarse a un senador que le dijo a Macro durante el coma de Calígula que daría su vida si este viviera; también en una escena horripilante manda a asesinar a Gemelo, so pretexto de curarlo de la tos, y declara a su hermana Drusilla su diosa-esposa Hera. Disgustada por toda esta depravación, la anciana madre de Claudio, Antonia, se suicida, dejando a Claudio enloquecido. Calígula intenta recrear el nacimiento de Atenea: como Zeus supuestamente hizo con Metis, Calígula corta el vientre de su hermana, devorando a la criatura. El episodio termina con Claudio mirando en estado de shock y horror la habitación.
