Um filme de marionetes baseado na fábula de Esopo. Um homem, seu filho e um burro caminham pelo deserto. Ao longo do caminho, encontram pessoas e, dependendo do caminho, revezam-se montando o burro, às vezes o homem, às vezes o menino e às vezes ambos. Mas é impossível agradar a todos, então o homem apresenta uma solução inusitada. Vale a pena notar os movimentos perfeitos dos olhos, que revelam o que os personagens estão pensando naquele momento.
