John Kelso, journaliste new-yorkais, plonge dans l'atmosphère moite de la Géorgie à la faveur d'un reportage pour le magazine mondain "Town and Country". A Savannah, ville sudiste qui semble figée dans le passé, il est accueilli par Jim Williams, un homme cultivé qui collectionne les oeuvres d'art. Tous les ans, à Noël, cet être raffiné et discret a l'habitude de donner une somptueuse réception. Après la fête, cependant, Williams est inculpé par la police. Il aurait assassiné Billy Hanson, un employé de sa maisonnée, occasionnellement gigolo. Le notable n'était pas insensible au charme de ce dernier et partageait parfois ses nuits. Cependant, en ce soir de Noël enfiévré, la légitime défense aurait conduit Jim Williams à tuer son amant. Intrigué par l'affaire qui commence, John Kelso décide de prolonger son séjour...
