Ein außerirdischer Mörder wird zur Strafe in einen menschlichen Körper gesteckt und auf der Erde ausgesetzt. Wenn sein Körper allerdings verletzt wird, hat das schmerzhafte Metamorphosen zur Folge und dass Alien muss den Kopf wechseln. Da man Köpfe auf der Erde aber einmal nur von anderen Menschen bekommt, wird das Ganze schnell zum Kriminalfall. Auf diesen wird dann die kesse Polizisten Diana Pierce angesetzt.