หมู่บ้านริมแม่น้ำแห่งหนึ่งถูกคุกคามโดยสิ่งมีชีวิต ลึกลับใน น้ำ นักบวชลัทธิเต๋าคนหนึ่งฆ่าปลากระเบน ยักษ์ และยืนยันว่ามันคือปีศาจ ซานจาง นักล่าปีศาจที่ประกาศตนเอง ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเตือนชาวบ้านว่าสัตว์นั้นไม่ใช่ปีศาจตัวจริง ชาวบ้านไม่สนใจเขาและแขวนคอเขาเพราะการยั่วยุของนักบวช ปีศาจตัวจริงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและฆ่าชาวบ้านจำนวนมาก ซานจางปลดตัวเองและพร้อมกับผู้รอดชีวิต ช่วยกันลากสิ่งมีชีวิตนั้นขึ้นฝั่ง ซึ่งมันกลายร่างเป็นมนุษย์ จากนั้นซานจางก็เปิดหนังสือเพลงกล่อมเด็กและเริ่มร้องเพลงให้ปีศาจฟัง ปีศาจรู้สึกรำคาญจึงโจมตีซานจาง นักล่าปีศาจอีกคนหนึ่งชื่อต้วน จับปีศาจและเปลี่ยนมันให้เป็นหุ่นเชิด ซานจางบอกต้วนว่าอาจารย์ของเขาได้สอนวิธีการที่เมตตากว่า คือการใช้เพลงกล่อมเด็กเพื่อชักจูงความดีออกมาจากปีศาจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ต้วนเยาะเย้ย ซานจางรู้สึกผิดหวัง จึงไปพบอาจารย์และคร่ำครวญถึงความสามารถที่ด้อยกว่านักล่าปีศาจคนอื่นๆ อาจารย์จึงยืนยันปรัชญามนุษยนิยมของตนอีกครั้ง และส่งซานจางออกไปเพื่อค้นหา "การตรัสรู้" อีกครั้ง
