Francis ist ein intelligenter Kater und neu im Revier. Mit seinem menschlichen Besitzer in ein altes, baufälliges Haus gezogen, stößt er bei seiner ersten Erkundungstour auf einen grausam zugerichteten, toten Artgenossen. Ihm ist ihm klar, dass hier seine ganze detektivische Cleverness gefordert ist. Und so gerät er in eine merkwüdige Geschichte aus Serienmorden, religösen Sekten und rassischen Übermachtsfantasien.
