Liu Bei, Cao Cao’nun ,saraya dönmesi için verdiği emre uymaz ama Yuan Shu’yu engellemek için harekete geçer. Onu bulur ama öldürmek yerine, onuruyla ölmesi için ona izin verir. Sonra da Cao Cao’nun verdiği izin belgesini kullanarak Xu Znhou’yu ele geçirir, askerlerini de kendi safına çeker. Cao Cao,Liu Bei’yle Yuan Shao’nun işbirliği yapması halinde her şeyi kaybedeceğini bilmektedir.Onun için Liu Bei’ye savaş açmaya karar verir ama aniden rahatsızlanınca planını ertelemek zorunda kalır. Yuan Shao ve Liu Bei ise, kendilerince doğru adım atmak için uğraşmaktadırlar.
