Cao Cao’nun oyununa gelip yenik düşen Ma Chao, çareyi Han Zhong beyi Zhang Lu’ya sığınmakta bulur. Bu ittifakın,kendilerini tehlikeye sokacağını düşünen Zhang Song da, efendisi adına, işbirliği teklif etmek üzere Cao Cao’yla görüşmeye gider.Ama niyetini anlayan Cao Cao’dan gördüğü muamele karşısında büyük bir öfkeye kapılır. Başarısız olduğu için geri dönmeye de çekinmektedir.Yolda Liu Bei’nin adamları tarafından karşılanır ve Jing Zhou’ya götürülür.